Berlin im Jahre 1934. Die Nazis sind seit sechzehn Monaten an der Macht und in Deutschland gehen einige unangenehme Veränderungen vor. Bernie wurde gezwungen, von seinem Posten bei der Mordkommission zurückzutreten, und arbeitet nun als Hausdetektiv in dem berühmten Hotel Adlon. Dort werden 2 Leichen gefunden, die eines Geschäftsmannes und die eines jüdischen Boxers.
Bernie Gunther, forced to resign as a homicide detective with Berlin's Criminal Police, is now house detective at the famous Adlon Hotel. Two bodies are found - a businessman and a Jewish boxer, and Bernie is drawn into the lives of various hotel guests. One, a beautiful left-wing journalist, is intent on persuading America to boycott the Olympiad. The other, a Chicago gangster, wants to use the Olympics to enrich himself and the Chicago mob.