In der ersten Fassung beginnt der Roman, der zu den wichtigsten Bildungsromanen zählt, mit Heinrichs Auszug aus der Schweiz. Bald trifft er unterwegs einen Grafen mit Frau und Tochter, für ihn faszinierende Wesen aus einer unbekannten Welt. In München angekommen, nimmt er sich ein Zimmer und beginnt das Manuskript mit seinen Kindheitserinnerungen zu lesen, welche von nun an immer wieder eingeblendet werden...