El verano de 1994 se presenta como todos los veranos; Heath -Spoons- no tiene muchos más planes que jugar con Lincoln Leoung, su mejor amigo, y pasar el rato en Top Universe Video, mirando las carátulas de las películas de terror y recreándolas en su cuaderno de dibujo. Pero algo está cambiando dentro de él. . . Es magia negra lo que le hace sentirse atraído por otros chicos? O quizás lo que está a punto de pasar es algo más grave -y de proporciones cósmicas- que ser un adolescente gay en los años noventa?