Eigentlich ist Sara Linn mit ihrem Leben sehr zufrieden. Sie ist jung, Single und liebt ihre Arbeit im Kindergarten. Doch dann stellt sie fest, dass ihr Nachbar kein Mensch ist, und eine ungewöhnliche Vorliebe für Blut hat. Und spätestens als auf ihrem Wohnzimmerteppich ein Wolf steht, der sich als Werwolf entpuppt, wird ihr klar, dass die Welt weitaus gefährlicher ist, als es den Anschein hat. Und das Wissen darum bringt sie in tödliche Gefahr, denn mit einem Mal interessieren sich nicht nur Wölfe für sie.