Der Bay, so glauben seine Bewohner, ist der letzte Flecken bewohnbaren Landes auf der Welt. Auf der magischen Mangroveninsel voller Geisterwesen leben Rota und Wite, grundverschiedene Schwestern, die immer zusammenhalten. Die eine neugierige und ungestüme Kundschafterin, die andere pragmatische Heilerin.
Eines Tages geschieht, was niemand erwartet hat: Ein Fremder liegt am Strand. Er kommt aus Ren Ima, der Stadt im Meer, deren Existenz nur noch ein Mythos ist, und bittet um Hilfe, denn sein Volk stirbt.
Die Landbewohner fürchten die bösen Geister, die in Ren Ima umgehen. Können Rota und Wite dem Fremden trauen? In aller Heimlichkeit helfen sie dem Stadtbewohner, trotz der Warnungen und ihrer eigenen Zweifel. Doch dann verschwinden Menschen ...
