Als Verstoßene der Magierakademie macht sich die junge Kyri auf den Weg, den gefürchteten Werwolf zu erlegen, der die abgelegenen Ländereien ihres Vaters heimsucht. Aber sie will nicht nur den Tod der Bestie, sondern auch den Respekt ihrer Ränke schmiedenden Familie und die Anerkennung als mächtige Magierin. Doch jenseits der Zivilisation ist längst nicht jeder das, was er zu sein vorgibt. Denn dort gibt es ebenfalls Heimtücke, Verrat, aber auch Liebe. Kann Kyri den Werwolf zur Strecke bringen? Oder wird sie selbst ein Opfer der Bestie, deren verführerischer Kuss bereits so manches unschuldige Mädchen in seine willige Gefährtin verwandelt hat?