V polutemnom antikvarnom magazinchike v Rime skripachka Dzhuliya Ansdell natykaetsya na pozheltevshij listok s notnoj zapis'yu - val's neizvestnogo ej kompozitora. Dzhuliya prihodit v vostorg ot ehtoj muzyki, polnoj stradaniya i strasti. Vernuvshis' domoj v Boston, ona nachinaet razuchivat' val's, no vnezapno obnaruzhivaet, chto ehta melodiya okazyvaet neob"e;yasnimoe, pugayushchee vozdejstvie na malen'kuyu doch' Dzhulii. Ubezhdennaya v tom, chto gipnoticheskie zvuki val'sa navevayut kakie-to zlye chary, Dzhuliya reshaet raskopat' vsyu pravdu o cheloveke, sozdavshem muzyku, kotoraya stavit pod ugrozu samo sushchestvovanie ee sem'i... V knigu voshli takzhe dva rasskaza o Dzhejn Riccoli i Maure Ajlz. Vpervye na russkom yazyke!