Endlich ist wieder Mitternachtsmarkt! Aber der Besuch ist nur erwachsenen Zauberern und Geistern erlaubt. Pech für die Zauberschüler! Denn nur dort gibt es herrliche Leckereien und magische Haustiere. Es gibt sogar die seltenen Verschwindibus-Sterne. Die brauchen die Geister, um sich unsichtbar zu machen. "Ich würde mich auch so gern unsichtbar machen!", sagt Anna. Da hat Amir eine geniale Idee: "Wir schummeln uns einfach als Geister verkleidet unter die Marktbesucher!" Ein super Plan, finden die anderen. "So fallen wir nicht auf. Vielleicht ergattern wir so auch diese Verschwindibus-Sterne? Damit können wir jede Menge Schabernack anstellen!". Immer vier verkleidete Zauberschüler bilden ein Team. Und los geht?s auf den Mitternachtsmarkt.
In Midnight Market erhalten alle je einen Team-Marker mit den zugehörigen Zauberschülern, die sich als Schummelgeister verkleidet haben, und eine Teamnummer. Diese Nummer findet sich auf der Unterseite der Geisterfiguren wieder, sind zu Beginn des Spiels aber noch geheim. Mit Hilfe eines Farbwürfels dürfen die Geisterfiguren über die Spielfelder des Mitternachtsmarktes bewegt werden. Treffen sich zwei Geister an einer Bude, gibt es einen oder zwei Zauberchips für die Person, die den zweiten Geist bewegt hat. Zusätzlich erhalten diejenigen Chips, zu deren Team die Geister gehören. Daher lohnt es sich, alle Zahlen im Kopf zu behalten, die im Verlauf des Spiels aufgedeckt werden - gar nicht so leicht, wenn die Geister ständig in Bewegung sind!
Midnight Market vergrößert die beliebte Zaubererwelt von Zauberei hoch drei, Fabulantica, Mary Magica und Hexenhochhaus. Das schaurigschöne Geister-Merkspiel beinhaltet eine dreigeteilte Wertung, sodass mehr als eine Person gewinnen kann.