Zu spät begreifen Aladin und Hakuryu, was sie angerichtet haben. Ali Baba ist schwer verwundet, Judar weilt nicht mehr auf dieser Welt. Den einstigen Kameraden bleiben nur noch Blut, Tränen und Verzweiflung. Und dennoch will keiner von ihnen aufgeben. Während der erschöpfte Aladin noch versucht, die verfeindeten Kou-Lager zu beruhigen, machen sich die Heerführer daran, ihre barbarischen Schlachtpläne in die Tat umzusetzen.