-> Finist, heller Falke:
Es war einmal in einem kalten, düsteren Land. Ein Schurke namens Rotbart versetzte das Volk in Angst und Schrecken. Der einzige, der Rotbart und seinen finsteren Zaubertricks das Wasser reichen konnte, war der junge und starke Recke Finist. Doch dieser war spurlos im tiefen Wald
verschwunden. Ein fürchterliches Waldungeheuer soll ihn verschlungen haben. Trotz aller Warnungen begaben sich seine Freunde auf eine gefährliche Suche, um das Land von allem Bösen zu befreien.
-> Märchen in der Nacht erzählt:
Zwei junge Burschen sind auf ihrer Suche nach einer Herberge von der Dunkelheit überrascht worden. Sie fürchten sich, weil in den Wäldern eine Räuberbande ihr Unwesen treiben soll. In einer alten Spelunke finden sie schließlich notgedrungen Quartier. Dort erzählen sie sich mit den
anderen Gästen Geschichten, um sich gemeinsam die Angst vor den Räubern zu vertreiben. Nach einiger Zeit gesellt sich eine junge Gräfin mit ihrer Begleitung zu ihnen. Sie ist auf dem Weg zu ihrem Bräutigam. Plötzlich kommen tatsächlich die Räuber. Sie haben es auf die Gräfin abgesehen,
weil sie sich für sie ein hübsches Lösegeld erhoffen. Aber da haben die Räuber ihre Rechnung ohne die jungen Burschen gemacht.
-> Der Reiter auf dem goldenen Pferd:
In einem baschkirischen Dorf feiert ein junges Paar Hochzeit. Die beiden sind glücklich, seit sie die Rose der Liebenden geschenkt bekamen. Doch die Hexe orakelt ihrem Meister, einem Zauberer, dass diese Verbindung seine Macht zerstören wird. Der junge Recke wird deshalb in einen tiefen
Schlaf versetzt. Als er wieder erwacht, muß sich der Zauberer etwas neues ausdenken, um das Paar zu trennen. Er schickt einen Sänger, der die junge Frau entführen soll. Als das misslingt, wird ein gewaltiges Steinmonster beauftragt, sie zu vernichten. Dem Sänger tut das Mädchen leid,
und er rettet es. Ohne zu wissen, dass es seine leibliche Schwester ist, wendet er sich nun mit ihr gemeinsam gegen den Zauberer. Währenddessen stellt der junge Mann ein gewaltiges Heer auf, mit dem er gegen den Bösewicht antritt. Hexe und Zauberer haben allen Grund, um ihre Macht
zu bangen. Und nocheinmal erheben sie ihr Haupt...
-> Der Zaubermantel:
Der berühmte Zauberer Io-Kio hat den aserbaidschanischen Pionieren einen Zaubermantel mitgebracht. Trägt man ihn mit den Silberfischen nach außen und spricht einen Zauberspruch, so gelangt man in die Vergangenheit; wendet man ihn zur roten Seite mit den Goldfischen, so kann man
in die Zukunft gelangen. Mit Hilfe dieses Mantels landet der Pionier Raschid in der Vergangenheit. Hier nun muss er erleben, wie der Khan und seine Lakaien das Volk ausbeuten und vor Heuchelei strotzen. Als er einen Mann vor dem Tod rettet und dabei den Khan über den Mund fährt, wird
er für einen Dshinn gehalten. Der verängstigte Khan lässt Raschid zu sich holen und will ihn verhaften. Um der Verfolgung zu entgehen, entführt der Junge den Khan in die Gegenwart, wo dieser die Pioniere in Angst und Schrecken versetzt, bis er mit Hilfe des Mantels wieder verschwindet.
Diesmal in die Zukunft. Daraufhin fliegen Raschid und die Pionierin Sarifa in die Zukunft, um die Menschen vor dem Bösen zu warnen.