Naruto ist ein junger Shinobi mit einem unverbesserlichen Hang zum Unfug. Er hat einen wilden Sinn für Humor, aber Naruto nimmt seine Mission, der größte Ninja der Welt zu werden, absolut ernst!
Weil Naruto so schnell stärker geworden ist, ist Sasuke ein bisschen neidisch. Deshalb fordert er Naruto zum Kampf heraus. Nur das Eingreifen von Kakashi verhindert eine Katastrophe. Währendessen muss Rock Lee um seine Zukunft als Ninja bangen. . .