Ein gewisser Mister Salacca reist 1961 nach Srinagar, um sich mit Lady Frieda Harris über deren Arbeit mit dem Magier Aleister Crowley zu unterhalten, doch das ist nicht alles . . . Arthur versinkt in Derbyshire immer mehr in einer stillen Verzweiflung, während Lucille vergeblich versucht, ihm nahe zu sein. Und eine Gruppe deutscher SS-Mitglieder befindet sich auf einer wichtigen Expedition durch Tibet. Inmitten des Gebirges begegnen sie überraschend einem geheimnisvollen Fremden . . .
