Julian, ein 15-jähriger Teenager, führt ein sehr einsames Leben: Freunde hat er keine, von seiner Mutter Margret und seiner Schwester Sina wird er schikaniert und seinen geschiedenen Vater Thorsten, bei dem er gern dauerhaft leben würde, darf er aufgrund einer Sorgerechtsregelung nur selten sehen. Das einzige Licht in seiner Welt ist Dennis, der bereits Ende 20-jährige Freund seiner älteren Schwester, dem er seit einem Jahr hoffnungslos hinterherschmachtet.
Als Dennis eines Abends betrunken ist, kann Julian seine Sehnsucht nicht mehr unterdrücken. Er ergreift die Initiative und die beiden verbringen eine gemeinsame Nacht, aus der sich bald eine dauerhafte Affäre entwickelt. Dennis versucht, sich gegen seine Gefühle für den Minderjährigen zu wehren, doch die Anziehungskraft zwischen den beiden ist zu stark.
Ein gewagtes Spiel verschafft ihnen ein gemeinsames Wochenende, doch je näher die zwei sich kommen, desto mehr wächst in Julian der Schmerz. Als er von Dennis verlangt, zwischen ihm und seiner Schwester zu wählen, entscheidet dieser sich trotz aller Schwierigkeiten für Julian, für ihre Beziehung gegen alle Regeln. Bis Sina dem familienliebenden Dennis erzählt, dass sie schwanger ist
Das Leben des 15-jährigen Julian ist sehr einsam. Freunde findet er keine, seine Mutter Margret beachtet ihn kaum, seine ältere Schwester Sina hänselt ihn bei jeder Gelegenheit und seinen geschiedenen Vater Thorsten, bei dem er am liebsten dauerhaft wohnen würde, darf er aufgrund einer Sorgerechtsregelung nur selten sehen. Seine Welt wäre düster - gäbe es da nicht Dennis, den bereits Ende 20-jährigen Freund seiner Schwester, in den er seit einem Jahr unsterblich verliebt ist. Julian kann den Blick nicht von ihm lassen und sucht ständig seine Nähe. Als er eines Abends mit dem betrunkenen Dennis allein ist, lässt sich seine Sehnsucht nicht mehr unterdrücken. Er wagt sich an ihn heran und die beiden verbringen eine gemeinsame Nacht, die für sie der Anfang einer geheimen Affäre ist. Denn trotz des rechtlich problematischen Altersunterschiedes und seiner Beziehung mit Sina gelingt es Dennis nicht, sich gegen die Anziehungskraft zwischen ihm und dem Minderjährigen zu wehren. Julian seinerseits ist Dennis nun endgültig verfallen. Er versucht alles, um ihm nahe zu sein, und belügt dafür sogar seinen Vater, der immer hinter ihm und seinen homosexuellen Neigungen gestanden hat. Indem er seiner desinteressierten Mutter eine Klassenfahrt vorspielt, gelingt es ihm, ein Wochenende allein mit Dennis zu verbringen. Die Zeit zu zweit ist für die beiden wunderschön, und doch ist ihnen klar, dass sie so nicht ewig weitermachen können. Dennis versucht, seine Liebe zu Sina wiederaufleben zu lassen, aber seine Gefühle für Julian sind längst zu stark. Als er bemerkt, wie sehr es seinen Geliebten quält, ihn mit seiner Schwester zu sehen, entscheidet er sich gegen alle Regeln für Julian. Überglücklich eilt dieser am nächsten Tag zu Dennis, um den Beginn ihrer richtigen Beziehung zu feiern, doch zu seinem Entsetzen findet er Sina in seinen Armen. Und als er erfährt, dass seine Schwester von Dennis ein Kind erwartet und die beiden unmöglich zusammen sein können, bricht seine kleine Welt endgültig zusammen . . .
