Anna Latham ist ein Werwolf - und ihr Partner Charles, Vollstrecker des Rudels, der Sohn des Anführers der nordamerikanischen Werwölfe, Bran. Dem Rudel ist klar, dass sie ihre Existenz nicht mehr viel länger geheim halten können, also plant Bran ein Coming-Out nach seinen Vorstellungen. Bei einem diesbezüglichen internationalen Treffen wird ein französischer Werwolf ermordet. Charles' Ruf macht ihn zum Hauptverdächtigen. Sie müssen den wahren Mörder finden - sonst wird an Charles das Todesurteil vollstreckt. . .