Der Graue, ein böser, ehrgeiziger aber sich selbst überschätzender, nicht gerade fähiger Magier, wird aus seiner Stadt verjagt, weil er sie mit einem schlecht ausgeführten Zauber ruiniert hat. Er trifft auf ein wunderschönes Land, in der nur Tiere und Pflanzen friedvoll miteinander leben. Obwohl die Bewohner Angst vor dem Fremden haben, versuchen sie ihm freundlich zu begegnen, und ihn als Gast gut zu behandeln. Nur die Bären lassen den Grauen von Anfang an spüren, dass sie sich nicht vor ihm fürchten. Alle merken bald, dass der Eindringling im Gegensatz zu ihnen, ihre Welt nicht schätzen kann und sie ihn vielmehr verärgert. Der Magier will sich die bunte Welt zu Eigen machen und sie beherrschen. Die Tiere und Pflanzen sollen seine Untertanen werden und mit einem, wenn auch stümperhaft ausgeführten Zauber gelingt es ihm die Bewohner dieses schönen Landes zu verwirren, sie ihrer Identität zu berauben und sich ihm zu unterwerfen. Nur die Familie der Bären, die dem Magier von Anfang stark entgegengetreten ist und sich nach dem gemeinen Zauber in alle Winkel der Erde verstreut hat, besinnt sich der schönen alten Zeit, in der sie als Familie vereint war, und will ihre alte Welt zurück. Gemeinsam versuchen sie sich an den Ursprung allen Übels zu erinnern und dem Zauber, der alles verändert hat auf die Schliche zu kommen.
