Im alten China hat die böse Magierin Daji den Kaiser verhext und so das ganze Reich an sich gerissen. Nun wird der junge Taikun entsandt, um Daji und weitere 364 Magier zu versiegeln und so das Reich vor dem drohenden Untergang zu retten. Aber Daji bleibt nicht untätig und
schmiedet ihre teuflische Pläne ...