Wie verwunschen wirkt die alte Villa mitten im Moor, das Zuhause eines unkonventionellen Trios. Behütet von seiner jungen Mutter Fritzi und seinem kauzigen Ersatzvater Heinrich, wächst Hannes in seiner eigenen Welt auf. Am Klavier erweist sich dieser stille Junge als Genie, das in seinem Kopf ganze Sinfonien entstehen lässt. Als Liebeserklärung an seine Kindheitsfreundin Polina komponiert er seine schönste Melodie. Dass er bald darauf alles verliert, was ihm bedeutsam ist, bringt ihn musikalisch zum Verstummen. Aber Polina vergisst er nie. Um sie endlich wiederzufinden, beginnt er nach langen Jahren wieder, Klavier zu spielen ... Eine wunderbar poetische Liebesgeschichte und eine ideenfunkelnde Hommage an die Musik!